Les investisseurs se soucient-ils de la marge bénéficiaire ?
L’essentiel.De nombreux analystes et investisseurs prennent la marge bénéficiaire très au sérieux car elle peut contenir une énorme quantité d'informations sur une entreprise dans un seul chiffre efficace et facile à comprendre.
De nombreux investisseurs examinent les chiffres du bénéfice par action, qui sont basés surbénéfice net, pour décider quelles actions offrent la meilleure valeur. Cependant, étant donné que des gains ou des dépenses ponctuels peuvent fausser les performances financières, de nombreux analystes en valeurs mobilières se basent plutôt sur le bénéfice d'exploitation pour déterminer la valeur des actions.
En outre,une marge bénéficiaire saine permet aux entreprises d'obtenir du financement auprès d'investisseurs ou d'institutions financières, soutenant ainsi leurs projets d'expansion et renforçant leur avantage concurrentiel. La marge bénéficiaire fournit des informations précieuses sur l’efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses ressources.
Les trois principaux ratios de marge bénéficiaire que les investisseurs devraient analyser lors de l'évaluation d'une entreprise sontmarges bénéficiaires brutes, marges bénéficiaires d'exploitation et marges bénéficiaires nettes. Les entreprises ayant des marges bénéficiaires importantes bénéficient souvent d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises de leur secteur.
La marge bénéficiaire netteaide les investisseurs à évaluer si la direction d'une entreprise génère suffisamment de bénéfices sur ses ventes et si les coûts d'exploitation et les frais généraux sont sous contrôle. La marge bénéficiaire nette est l’un des indicateurs les plus importants de la santé financière globale d’une entreprise.
Les investisseurs évaluent le bénéfice brut d'une entreprisecomprendre si l'entreprise est en mesure de facturer des prix plus élevés ou des prix qui couvrent à peine les coûts directs du produit ou du service. Les coûts directs associés à la fabrication d'un produit ou à la fourniture d'un service sont appelés coût des marchandises vendues, ou COGS.
Les investisseurs évaluent la rentabilité grâcecomparaisons des revenus et dépenses nets. Le revenu net est le montant total qu’une entreprise gagne après déduction de toutes les dépenses, appelé résultat net. Un équilibre entre les revenus et les dépenses nets est un indicateur clé d’une bonne gestion d’entreprise et un signe positif pour les investisseurs.
Le retour sur investissem*nt vous permet de savoir facilement combien vous récupérerez pour chaque pièce que vous dépensez en inventaire. Tandis que la marge bénéficiaire se concentre sur ce que vous avez investi dans votre inventaire. La marge bénéficiaire ou le retour sur investissem*nt sont-ils plus importants ?Aucun des deux n'est plus important que l'autre puisqu'ils sont utilisés différemment par les entreprises..
Une marge bénéficiaire plus élevée est toujours souhaitable car elle signifie que l'entreprise génère plus de bénéfices sur ses ventes.. Cependant, les marges bénéficiaires peuvent varier selon le secteur. Les entreprises en croissance peuvent avoir une marge bénéficiaire plus élevée que les entreprises de vente au détail, mais les détaillants compensent leurs marges bénéficiaires plus faibles par des volumes de ventes plus élevés.
Toute en face,un taux de marge brute de 50 à 70 % serait considéré comme sain, et ce serait le cas pour de nombreux types d’entreprises, comme les détaillants, les restaurants, les fabricants et autres producteurs de biens.
100 % est-il une bonne marge bénéficiaire ?
Une règle générale est la suivanteune bonne marge bénéficiaire d'exploitation se situe entre 10 et 20 %, ce qui signifie que l'entreprise réalise un bénéfice de 20 cents sur chaque dollar de chiffre d'affaires après déduction des coûts d'exploitation. Cependant, cela peut varier d’un secteur à l’autre.
Dans le trading de produits dérivés, la « marge » fait référence au montant d'argent ou de capitaux propres qu'un investisseur doit conserver sur son compte de courtage pour faciliter les transactions avec les fonds empruntés. Ces fonds fonctionnent comme une garantie,se protéger contre les pertes potentielles qui pourraient survenir pendant le processus de négociation.
100 % de profit signifiera quevous avez reçu 100% du prix de revient. En d'autres termes, la différence entre le prix de vente et le prix de revient est égale au prix de revient ou simplement vous avez vendu le matériel au double du prix que vous l'avez acheté.
Qu’est-ce qu’une bonne marge bénéficiaire ? Vous vous demandez peut-être : « qu’est-ce qu’une bonne marge bénéficiaire ? » Une bonne marge varie considérablement selon le secteur, mais en règle générale,une marge bénéficiaire nette de 10 % est considérée comme moyenne, une marge de 20 % est considérée comme élevée (ou « bonne ») et une marge de 5 % est faible.
Un compte sur marge augmente le pouvoir d'achat et permet aux investisseurs d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour augmenter leur levier financier. Le trading sur marge offre un plus grand potentiel de profit que le trading traditionnel, mais également des risques plus importants. Acheter des actions sur margeamplifie les effets des pertes.
Le niveau des prix est nécessaire pour utiliser les marges bénéficiaires sur la rentabilité. Un autre inconvénient de l'utilisation des marges bénéficiaires impliquevolumes de ventes inconnus. La marge bénéficiaire ne peut pas déterminer le niveau de profit total d'une entreprise sans inclure le volume total des ventes.
Les marges bénéficiaires nettes varient selon le secteur, mais selon le Corporate Finance Institute, 20 % est considéré comme bon, 10 % comme moyen ou standard et 5 % comme faible ou mauvais. De bonnes marges bénéficiaires permettent aux entreprises de couvrir leurs coûts et de générer un retour sur investissem*nt.
La marge bénéficiaire des petites entreprises dépend de la taille et de la nature de l'entreprise. Mais en général, une marge bénéficiaire saine pour une petite entreprise a tendance à se situer entre 7 % et 10 %. Gardez toutefois à l’esprit que certaines entreprises peuvent voir des marges plus faibles, comme les entreprises de vente au détail ou liées à l’alimentation.
Le revenu net est une mesure commerciale importante car il représente l’argent restant que vous pouvez distribuer aux actionnaires, réinvestir dans l’entreprise ou épargner pour une utilisation future.Le revenu net permet de déterminer : Si votre entreprise attire les investisseurs.
Un investisseur perçoit-il son pourcentage sur les bénéfices bruts de l’entreprise ou sur le net ?Cela dépend du type d'investisseur que vous êtes. Si vous investissez dans des dettes d'entreprise (obligations), vous recevrez généralement le pourcentage convenu tant que l'entreprise ne fait pas faillite. Les obligations ne sont pas liées aux bénéfices de l'entreprise.
Pourquoi les investisseurs regardent-ils le bilan ?
Le bilan fournit des informations sur les ressources (actifs) d'une entreprise et ses sources de capitaux (capitaux propres et passifs/dettes). Cette informationaide un analyste à évaluer la capacité d'une entreprise à répondre à ses besoins opérationnels à court terme, à faire face à ses dettes futures et à effectuer des distributions aux propriétaires.
États financiersfournir un aperçu de la santé financière d'une entreprise, donnant un aperçu de ses performances, de ses opérations et de ses flux de trésorerie. Les états financiers sont essentiels car ils fournissent des informations sur les revenus, les dépenses, la rentabilité et la dette d’une entreprise.
Dans la plupart des secteurs, 30 % représente une marge bénéficiaire nette très élevée.. Les entreprises ayant une marge bénéficiaire de 20 % affichent généralement une bonne santé financière. Si ce chiffre tombe à environ 5 % ou moins, la plupart des entreprises devront apporter des changements pour rester durables.
En règle générale, 5 % est une marge faible, 10 % est une marge saine et20%est une marge élevée.
Si vous souhaitez calculer les bénéfices d'une entreprise,il est préférable d'utiliser la marge plutôt que le balisage. La marge offre également une meilleure vision globale de la rentabilité de vos produits. D’un autre côté, le balisage est extrêmement utile lorsqu’il s’agit de déterminer le prix initial d’un produit.
